随着全球人们对环境、社会和治理问题(ESG)越来越关注,ESG投资的崛起和发展在本世纪初已成为金融投资领域的一个重要趋势。ESG投资不是简单地考虑金融回报,也考虑这三方面因素。ESG投资旨在通过投资那些在环境、社会和治理方面做得好的公司,以优化投资组合,降低投资风险,同时实现同等或更高的回报。随着ESG投资的不断发展,社会各界也逐渐认识到ESG投资的价值和优势,逐渐形成了一个庞的ESG投资生态圈。
1.环境、社会和治理(ESG)投资的定义
ESG投资源于对公司企业持续发展环境的关注,该投资标准旨在评估企业的环境、社会和治理风险以及机会。具体而言,环境(E),社会(S)和治理(G)指标由以下方面组成:
- 环境指标包括各种环境问题,如气候变化、水管理、废物处理和排放控制;
- 社会指标包括员工福利、顾客关系、社区关系、人权等;
- 治理指标包括公司、风险管理、税务合规、学术自由和独立等。
ESG投资不仅关注社会问题,也不仅关注企业治理,而是要在这三个方面找到平衡。ESG投资的核心特点是综合性的风险、机会和成本考虑,同时考虑公司的、目标和绩效。
2.ESG投资的发展
ESG投资始于上世纪80年代的一些公共机构和慈善机构,如挪威社会基金、荷兰环保银行等,这些机构通过研究企业社会责任和环保问题来决定投资组合。此后,ESG投资的理念得到了越来越多的人的认可,其中包括越来越多的投资者和资产管理公司。根据世界投资报告2018,ESG投资已成为全球资产管理公司的主要趋势之一,预计到2022年,ESG投资管理的资产将达到80万亿美元。
3.ESG投资的优势
ESG投资因为其对于未来的可持续发展和投资组合的优化有着很的意义。首先,通过评估ESG指标,可以识别那些有良好环境、社会和治理表现的公司,从而降低绩效波动和财务风险。相反,那些落后或违反ESG标准的公司将会被剔除。
其次,ESG投资具有社会责任精神。ESG投资优先考虑具有长远收益的人们,认为在为尽可能多的投资者创造财富的尝试中,不应损害普通的生活水平和环境生态系统。
最后,ESG投资在未来的投资组合中被认为是关键因素,因为投资者逐渐意识到ESG对收益的影响。这
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