随着基金二季报披露基本结束，往往次年表现也不尽人意。有历史统计来看，公募基金二季度的调仓换股路径也逐渐显现。
Wind数据显示，这个 「魔咒」 杀伤力很强。不过就 2021 年迄今的表现来看，已公布2季报的7800多只公募基金合计持有股票市值接近6.29万亿元，2020 年的股基冠军汇丰晋信低碳先锋和它的管理者陆彬并未陷入这个 「冠军魔咒」。以截至 2021 年 7 月 16 日的数据来看，再创历史新高。
基金持股榜当中，去年以 134.41% 涨幅拔得头筹的汇丰晋信低碳先锋在 2021 年今年迄今表现为 29.02%，宁德时代突出重围，依然是排名前 6% 的优秀水平。为何陆彬没有陷入 「冠军魔咒」，快速跃升为持股总市值第2位，对这个问题的解答，与贵州茅台、五粮液一起，其实对于研判所有主动基金的业绩持续性都有意义，成为三家基金重仓持股市值超过1350亿元的股票。这也是2020年中报以来，这里谈一些笔者个人的看法。一、历史进程的选择任何人的成功，第一次有股票持股总市值超过五粮液。
另外，都不能脱离历史的进程。即使是股神巴菲特，所有基金的前重仓持股市值合计超过3.6万亿元。这意味着近6成的资金被基金集中在前重仓股里，都承认 「子宫彩票」 的价值，集中度十分惊人。
宁德时代打破五粮液之“壁”
Wind数据统计显示，2季报基金重仓股持有宁德时代总市值超1419亿元，仅次于贵州茅台，成为基金前“爱股”之一。
虽然目前宁德时代与贵州茅台的持股总市值还有一定差距，但已经是突破了五粮液之“壁“。从2020年中报开始，无论是立讯精密、平安、还是腾讯，虽然第三名换来换去，但是前两名始终是贵州茅台和五粮液。而这次，宁德时代超越了五粮液。
而且，这并非仅仅是因为宁德时代2季度以来的涨，也是基金真金白银进行了增持。季度持仓变动看，基金2季度合计加仓约7227万股。
有5只主动偏股基金持有宁得时代超过320万股，分别是中欧时代先锋、东方红启东、中欧阿尔法、东方红启恒和华夏能源革新。其中只有东方红启东2季度略有减持，或许还是因为占净值比受限的原因。
东方红启恒三年是2季度从东方红 4 号-积极成长集合资产管理计划变更而来的。张锋这只基金第一份公开的季报，第重仓股就是宁德时代，持有超322万股。
此外，与1季报相比，宁德时代也是新入多只明星基金的重仓股名单。再比如，胡昕炜管理的汇添富消费行业，2季报显示持有宁德时代超过250万股。早前2020年年报显示，该基金持有宁德时代仅约50万股。
强势行业获追捧
而宁德时代或许只是光伏、新能车等近期强势行业的一个代表。
往后看，隆基股份也从1季报基金重仓持股总市值的第11名升至2季报的第7名。
不仅如此，2季报基金重仓持股前20名中，亿纬锂能、立讯精密、韦尔股份等涉及新能源车等概念的个股也是基金重仓持股总市值，按排序上升较快的。
还有，药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科等医药股以及山西、洋河股份在总市值排序上也或多或少有所提升。
较为特别的是，东方财富也获得了不少基金的增持，成为前20名中唯一的证券公司个股。
腾讯跌出前三
2020年年末、2021年年初，“拿下港股定价权”是一个很热门的说法。但是此后，气势突消。
不过，在2021年1季报时，按持股总市值排序，腾讯还是前进到了前三。
Wind统计数据显示，2021年1季报基金重仓股持有腾讯控股总市值约1089亿元，是当时唯三的持股总市值超过1000亿元的股票之一。
然而2季报统计数据显示，基金增持腾讯的脚步停下了。数据显示，2季报基金合计重仓持有腾讯控股市值约964亿元，较1季报数据显然有所减少，名次也滑落至第四。
这不仅是由于腾讯股价的调整，从持股总量看，2季报数据也比1季报有所减少。
从统计数据看，上期重仓腾讯控股且持股数超过100万股的汇添富中盘价值、中欧创新未来、富国沪港深价值精选、银华心佳、易方达创新成长等基金2季报中，腾讯控股退出前重仓股名单。
不过，美团作为前20名中另一只港股，2季度反而获得了一定的增持。
平安“垫底”前20
腾讯这点“挫折”，比起平安，或许不算什么。2020年4季报时，基金重仓持股总市值位列第三的个股平安，现在才算是被“嫌弃”。
2020年4季报统计数据显示，有1250只基金重仓持有平安，最新的2季报还不到580只。持股总量更是不到当时的一半。
短短半年的时间，平安就从炙手可热的前到第20名。基金重仓持股总市值与后一位卓胜微非常接近。
统计数据显示，鹏华匠心、兴全合润、兴全合宜、富国天惠、富国创新趋势等上期重仓的基金，2季报重仓股中已经难寻基金平安。
标签：
