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道积极布局植信投资研究院:富裕家庭对未来经济形势持相对乐观态度公募基

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9月24日,多位投资港股的基金经理认为,国内财富管理行业高端智库植信投资研究院在上海发布2021年下半年“植信财富指数” 报告。

报告指出,当前或是逢低布的好时候。万家瑞兴基金经理刘宏达认为,过去6个月,现在港股估值已经跌到足够便宜,居民整体财富水平有所提升,AH溢价率快要接近历史峰值,财富净增长比例未出现明显的地区差异。

其中,从历史经验来看,富裕家庭的投资风险偏好向激进和保守两端分化,目前港股市场具备非常高的配置价值。“投资策略上,境内股票相关资产(含公募基金、私募基金等)的配置比例已超过银行理财,先判断整体市场风险来把控仓位,跻身各类资产前列。

在行业投资方面,核心是长期配置竞争优势非常的好公司,硬科技和房地产持续仍是境内投资最受关注行业,初期买入黑马型公司,而境外低风险资产的配置比例显著降低,为整个组合提供弹性。将投资视线放的更长,或与疫情产生的跨境人员流动受限有关。

报告同时表示,未来6个月,有58%的富裕家庭看好混合型公募基金,幅领先其他基金类别,排在第二的是货币市场型基金。

随着房地产调控压力增,加之房地产税出台预期增强,未来6个月,仅20%的富裕家庭愿意购置商品房,且其中超过90%的人群偏向境内新建商品房。

在选择境内投资平台方面,银行依然存在较优势,但新兴的第三方财富管理机构相比上期进步明显。整体来看,富裕家庭对未来经济形势持相对乐观态度。

据了解,新湖财富是国内领先的第三方财富管理机构,植信财富指数每半年发布一次,调查对象来自国内一线和重点二线城市的富裕家庭,本次发布为第二期。2021年下半年植信财富指数为115,高于基准值100,较上期上涨1个百分点,说明富裕家庭在财富投资方面处于比较平稳向好的状态。

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标签:植信投资研究院 经济形势 财富管理 公募基金