本报记者冷翠华
曾经美丽的健康保险今年突然放缓，保费收入导致9月份主要险种下滑。到底发生了什么？《证券日报》记者近日采访了分业内人士，请他们谈谈对健康保险市场下滑的看法。从受访者的角度来看，医疗保险费增长率的下降长期以来一直是一个迹象。近两年来，保费占比近60%的病保险发展持续放缓，尤其是今年2月以来。医疗保险的快速增长明显分流了市场需求；此外，更严格的监管也对通过互联网渠道销售的医疗保险产生了很影响。展望未来，国内医疗保险市场潜力依然巨，但产品结构将发生巨变化。病体市场、保险与健康管理相结合的市场可能成为新的蓝海
9月健康保险保费负增长
根据银监会公布的统计数据，今年前三季度保险业健康保险保费收入为6986亿元，同比增长4.8%。其中，9月份健康保险保费收入680亿元，同比下降11.6%
从不同类型保险公司来看，前三季度，财产保险公司健康保险保费收入1219亿元，同比增长25.9%。其中，9月份医保保费收入56亿元，同比幅下降41.7%。同期，寿险公司健康保险保费收入5767亿元，同比增长1.2%。其中，9月份医保保费收入627亿元，同比下降6.8%
与近年来保费增长率相比，医保已逐渐从队伍的顶端下降到底。统计显示，2017年至2020年，保险业健康保险保费收入同比增长率分别为8.58%、24.12%、30%和15.7%，居主要险种之首。2019年是近年来医保市场发展的高峰期，但自2020年以来，医保市场增速放缓，今年前三季度增速降至个位数。尤其是今年9月，医保保费收入同比下降11.6%；同期，寿险保费收入同比下降7.1%，寿险保费收入同比下降6%，意外险保费收入同比增长1.85%，财产险保费收入同比下降6.1%。可以看出，与不同类型的保险相比，9月份的健康保险表现最差
保费收入的增长率由前两年的上升到今年9月份的下降。为什么医疗保险市场急剧下滑？清华学五道口金融学院保险与养老研究中心研究朱俊生对《证券日报》记者分析，目前，的医疗保险主要由病保险和医疗保险组成，占病保险市场近60%，市场持续低迷，影响健康保险整体保费收入的增长率。一方面，病保险的保险门槛和平均保费相对较高。在过去的十年里，病保险一直是寿险公司的支柱产品。目前，有效保单数量已超过2.2亿份，渗透率很高，继续扩的空间有限，增长速度受阻。另一方面，在今年2月1日“病”定义被转换后，病保险市场持续低迷；与此同时，数以百万计的医疗保险、惠民保险等医疗保险类型的快速发展也对病保险市场产生了重影响。虽然医疗保险的增长速度很快，但其平均计件保费明显低于病保险，尤其是惠民保险产品。平均计件保费多不到200元，占健康保险总保费的比例较低
为什么财产保险公司健康保险保费同比增速下降更明显？普华永道金融业管理咨询合伙人周进对《证券日报》记者分析，在保险业发展势头放缓的背景下，监管机构今年加强了对互联网保险的治理，这对通过互联网渠道销售的健康保险产生了很影响。例如，8月底，北京市银行业保险监督管理对北京市互联网保险营销宣传进行了专项整治，要求相关保险企业和中介机构彻底停止“首月1元”、“1元升级”、“免费保险”等诱导性或误导性营销内容。从销售模式来看，财产保险公司的健康保险销售更依赖互联网渠道，影响相对较。从商业模式来看，财产保险公司经营短期健康保险的力度更，但在健康保险的精算和定价方面仍存在不足。此外，整体运营数据并不理想，许多保险公司可能会积极压缩一些健康保险业务。据统计，2020年，26家财产保险公司的健康保险综合成本率达到103.89%，其中综合成本率高达61.58%。今年上半年的情况类似。财产保险公司健康保险承保利润-22.27亿元，承保利润率-3.58%
市场上限仍然很高
尽管自2020年以来健康保险保费增长率持续下降，该行业仍然对医疗保险市场的未来发展持坚定的乐观态度
“从长远来看，的医疗保险市场仍然充满希望，但短期调整是不可避免的。在未来几年，病保险的比例将继续下降，医疗保险的比例将继续上升，医疗保险业务将逐步扩到病体市场。”朱俊生告诉记者，从市场总量来看，2020年医保保费收入将达到8173亿元，市场规模非常；然而，就相对价值而言，医疗保险在未来仍有很的发展空间。去年，医保赔付金额为2921亿元，仅占全国卫生总支出的4%，占个人卫生现金支出的14.6%。与国际保险市场相比，这两个比例相对较低，仍有很的提升空间
，但朱俊生也指出，未来健康保险市场将发生很的内生变化，产品形式可能不再以病保险为主。病保险的主要功能是补偿被保险人的收入，医疗费用的补偿主要依靠医疗保险。因此，未来健康保险产品的形式将更多地体现在医疗保险中。此外，医疗保险市场的发展重点也将发生变化。除了保障健康，它还将更多地参与病体保障市场，更多地参与健康管理和慢性病管理市场
同时对医疗保险未来的发展潜力给予乐观的预期，周进还表示，保险业经营健康保险的整体能力仍然不足，未来将面临进一步分化。一方面，保险公司需要提高风险控制、定价和服务能力；另一方面，保险公司需要生态能力，并与医院、健康管理公司、制药企业和其他企业共享资源，形成共同的发展力量
