来源:金融界网
规模达1.4万亿美元的挪威主权财富基金上半年取得了9.4%的回报,通胀正成为实现投资回报最的威胁,该基金对能源、金融和科技企业的投资使其股票投资组合取得了两位数的增长。
总在奥斯陆的挪威主权财富基金规模位居全球之首。该基金周三表示,人们不应预期能够持续取得可观的回报。根据该机构同日发布的2021年半年报,股票类资产的回报率接近14%,挪威养老基金实现回报9.4%,能源类投资回报率接近20%。债券和可再生能源基建投资下滑,相当于9900亿克朗(约1100亿美元),而房地产回报率4.6%。基金总回报率略高于其用于做比较的基准。
基金首席执行官、原对冲基金经理Nicolai Tangen先前提示称,基金资产规模高达11.67万亿克朗。挪威养老基金的资产组合涵盖了股票、固定收益产品、房地产和基础设施资产。该基金的 72.4%投资于股票,不应预期可以持续取得丰厚的回报。本周早些时候,25.1%投资于固定收益,他说通胀率现在正在成为回报面临的最威胁,2.4%投资于未上市房地产,股票和债券都可能面临风险。目前各方正在持续争论,0.1%投资于未上市可再生能源基础设施。具体来看,物价的攀升是“暂时的”还是持久的。过去两个月,股权投资对上半年收益的贡献最为积极,美国的通胀率均超过5%,尤其是能源和金融领域的投资。股票类资产的回报率达13.7%,为十余年以来的。
Tangen担任首席执行官已有将近一年,他上任以来,该基金便更加公开地表露对于可持续性的承诺。基金计划加快步伐,减持从环境、社会和治理角度构成风险的企业。公司还将根据同一策略限制对新兴市场的敞口。
与此同时,基金还在调整布仓重点,从欧洲转向北美,以期取得更高的回报。周三,基金披露科技股持仓价值攀升了16.8%,其中主要是苹果、、Alphabet Inc.和的股票。
挪威主权财富基金创立于上世纪90年代,创始目的是将该国的石油和天然气收入投资海外,今年早些时候,该基金首次进军可再生基建。此举是代表着基金资产类别进行扩张的标志性事件,早先投资类别仅包含股票、债券和房地产。
免责声明:文中图片均来源于网络,如有版权问题请联系我们进行删除!