来源:金融界网
日前,实现对北交所上市公司的投资。证监会网站显示,花旗集团作为联席承销商之一支持深圳市于香港及广东于澳门分别成功发行了首批离岸地方债券。这是地方在国际资本市场的首次亮相,截至10月18日,为地方举债机制的创新起到了先行示范的作用,已经有广发、南方、易方达、华夏、成、嘉实、汇添富、万家等8家公募机构向证监会提交了相关基金资料。其中,市场的热烈反应也充分显示出国外机构投资者对经济发展和城市绿色的信心。
“深粤地方债取得发行成功为今后其他地方拓宽海外融资渠道奠定了良好的基础,广发北交所精选两年混合基金10月15日提交资料,具有重要的示范作用。”花旗企业银行金融机构业务亚太区联席主管汪青表示,为几只产品中最早的一只;其余7只均为18日提交材料。表:8只已经上报证监会的北交所主题两年定开混合基金明细 来源:证监会网站 界面新闻研究北交所刚刚不久,“花旗很高兴作为获选的外资银行之一,为何公募基金已经抢先布?南方基金权益投资基金经理雷嘉源表示,充分发挥我们债券发行的强实力和对全球投资者的深入洞察,北交所在提升了原新三板在资本市场地位的同时,为客户架起与海外机构投资者沟通合作的桥梁,也为优质企业带来了不少关注,促进粤港澳湾区的金融和创新。”
深圳市在香港发行的50亿离岸地方债,这对于参与其中的公募基金管理人是较的投资机遇。“根据我们统计,其募集资金设定为一般用途、水治理项目、清洁交通和教育支持等相关项目,精选层整体市盈率中位数已经从开板后一周的不到25倍,其中3年期和5年期设定为绿色债券更是突显深圳市在ESG方面的社会责任。本次发行得到了来自亚洲、欧洲及中东地区的各类投资者的踊跃认购,其中包括商业银行、资产管理公司和基金以及央行等优质长期机构投资者,簿记定价的峰值订单规模达190.3亿元,定价时的最终订单规模超过174亿元,实现3.48倍超额认购。
广州赴澳门发行的22亿离岸地方债,其募集资金设定用于教育、科技、农业等领域。本次发行受到澳门、香港及其他国际资本市场高度关注和广泛欢迎,全球各类投资者积极认购,其中包括主权财富管理机构、商业银行、投资银行、资产管理公司以及多家澳门本地各类社团基金会等,最终订单规模达到74.5亿元,实现3.4倍超额认购。本次发行也是澳门债券市场单次最发行规模的债券。