上证报证券网讯（记者 黄紫豪）全国首单公共租赁类REITs产品——“国开-北京保障房中心公租房资产支持专项计划”（下称专项计划）于8月18日成功发行，且占比不超过最终基金认缴总额的20%。投资领域为泛健康医疗产业及其相关行业。，开启了公租房私募REITs的新篇章。由银行和北京金控集团担任专项计划统一协调人，国开证券为专项计划管理人和主承销机构，北京保障房中心为专项计划资产服务机构，首都投资引导基金担任基金管理人，底层资产为北京保障房中心持有的公共租赁。
该专项计划发行总额4亿元，其中，优先级规模3.8亿元，次级规模0.2亿元，期限18（3+3+3+3+3+3）年，优先级证券评级为AAA。该专项计划发行时获得银行、公募基金等投资人踊跃认购，最终，本期产品优先级票面利率3.35%，创今年以来不动产资产证券化产品新低，创公租房资产证券化产品有史以来最低。
作为全国首单公租房私募REITs产品，本次专项计划得到了北京市和各级单位的高度重视与力支持，以及证监会、上交所等主管门的悉心指导，为公租房资产开展私募REITs融资所涉及的各个环节，包括资产估值、资产转让、税务处理等探明了道路，为公租房资产合法合规开展私募REITs融资进行了有益探索，对公租房公募REITs的推出起到了重要的引导作用。
本次专项计划具有诸多创新特色：通过市场化方式创新使用私募REITs作为融资工具，有效盘活了存量公租房资产，提升了公租房企业的融资能力；由资产评估价值决定公租房的融资规模，提升了公租房资产依靠自身价值融资的空间；存续期只付息不还本的产品结构，降低了公租房企业的负债偿还压力；私募REITs加了对中低收入家庭的支持力度，对促进租赁市场健康可持续发展、建立“多主体供应、多渠道保障、租购并举”的制度具有重要引导与示范意义。
本专项计划的资产服务机构——北京保障房中心作为北京市进一步深化制度，探索创新市场化、专业化保障性供应和管理机制的保障政策实施平台和落地平台，主要承担市级保障性投融资、收购和运营管理职能。作为北京最重要的公租房持有主体，目前北京保障房中心资产总额超1200亿元，所有者权益超520亿元，持有公租房项目120余个，房源近13万余套，投入运营项目百余个，代持共有产权产权份额近5万套，累计帮助20多万居民改善了居住生活条件。
本次专项项目协调人为银行和北京金控集团。银行为我国中长期投融资领域的主力银行，以“增强国力、改善民生”为使命，紧紧围绕经济重发展，发挥中长期投融资和综合金融服务优势。保障性是重民生工程，国开行始终坚持“房住不炒”定位，力支持保障性。截至2020年末，累计发放保障性贷款4.98万亿元，切实发挥保障性融资主渠道作用，近年来，国开行落实租购并举署，加力度推进租赁，因地制宜设计融资模式和金融产品，积极推动租赁融资模式创新。
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