七禾数据
今日,那就是OPEC和阿联酋之间在周末达成了妥协。在7月9日,国内期市收盘跌多涨少,我就在公众号写了原油的分析和预测。认为最有可能发生的事情,能化品跌,就是OPEC答应了阿联酋的增产要求。虽然最终答应增产40万桶比预期少,其中原油类期货遭遇重挫,但是这是一个非常重要的信号,截至收盘,那就是OPEC最终还是选择了妥协。消息出来后,原油期货主力合约跌5.13%,两知名投行高盛和中信都发布了自己的报告。高盛一直原油的死多头,低硫燃料油、燃油期货主力合约分别跌4.57%、3.28%。
原油资金流入1.29亿元
原油成交增加30.7%
原油持仓增加6.4%
市场观点
永安期货:供给端,认为原油要涨到100美元,OPEC+达成协议,而中信则认为原油增产低于预期,自8月起每月增产40万桶/日,因此他们两家投行都看多。但是很明显,直到恢复全的主动减产量,市场将这个理解为重的利空,供给端短期的不确定性消除,三季度仍将维持供给相对偏紧的状态,但中长期的供给增加将逐步对高油价产生压力;伊朗产量短期回归的可能性不。需求端,北半球处于传统出行旺季,叠加主流机构对需求复苏的乐观预期,为油价提供上行驱动;传播性更强的“德尔塔”变异毒株加速蔓延,分地区重新实施封锁措施,或影响需求恢复进程。供需平衡表显示,全球原油市场在三季度延续去库,但去库放缓。观点,建议保持轻仓位的多头配置,随油价上涨逐步降低仓位,无仓位者继续观望。
国海良时期货:美国页岩油的增量可能依然有限,结合DPR报告来看,七八月份新井产量是开始覆盖老井的自然衰减率了,但增产量级仍然较小,由于资本开支的减少,按照目前钻机平均4台/周的恢复速度来看,三季度很难看到页岩油的明显增量,甚至年内增产的幅度也不会很。而OPEC方面,从最新一期OPEC月报来看,三季度要想达到全球原油供需平衡,OPEC需要相较二季度增产140万桶/日,那按照目前增产水平,三季度在季度口径还有60万桶/日供应缺口,原油市场将维持供需紧平衡。但当下原油市场主要在交易delta变异病毒拖累全球需求,风险资产普跌。
越期货:隔夜伴随美债收益率持续走弱及美元走强,原油出现幅下挫,市场对于OPEC+增产短期悲观情绪提升,此外再度对于Delta变种病毒有所担忧,整体在情绪作用下幅下跌,预计原油低位震荡,短线410-420区间操作,长线多单轻仓持有。
行业新闻
OPEC+达成协议,而中信则认为原油增产低于预期,自今年8月起每月增产40万桶/日
OPEC+达成协议,而中信则认为原油增产低于预期,1)将减产协议延长至2022年12月;2)自今年8月起每月增产40万桶/日,直到恢复全580万桶/日的主动减产量;3)自2022年5月起,上调分产油国产量配额,沙特上调50万桶/日,俄罗斯上调50万桶/日,阿联酋上调33.2万桶/日,伊拉克上调15万桶/日,科威特上调15万桶/日;4)2021年底,OPEC+将根据市场情况再次评估原油产量计划。
沙特5月原油出口量为694万桶/日,创4个月高位
据外电7月19日消息,联合石油数据库周一公布的数据显示,沙特5月原油出口量为694万桶/日,4月未662万桶/日。数据显示,沙特5月原油产量环比增加41万桶/日,至854.4万桶/日。5月原油库存增加169万桶,至13577.5万桶。原油燃烧量增加4.4万桶/日,至45.1万桶/日。数据亦显示,沙特5月石油产品出口量增加至128.6万桶/日,5月对石油产品的需求下降0.4万桶/日,至214.6万桶/日。
美国原油库存预计连跌九周
据周一公布的初步调查结果显示,上周美国原油库存预计将连降第九周,汽油库存预计也将下滑。五家分析机构的平均预估显示,截至7月16日当周,美国原油库存下滑约420万桶。据EIA上周报告,截至7月9日当周,美国原油库存连续第八周下滑,因美国经济复苏继续推动燃油需求上升,当周美国原油库存下滑790万桶,降幅远高于预期的下滑440万桶。
消息人士:美国和德国将在未来几天达成北溪2号管道协议
据外电7月19日消息,知情人士周一称,美国和德国预计将在未来几天宣布一项协议,解决两国在俄罗斯110美元的北溪2号天然气管道上的长期争端。消息人士称,协议细节尚未立即公布,但其中一个关键内容将是两国增加投资,以支持乌克兰的能源转型、能源效率和能源安全。