10月12日，深圳市在港发行离岸地方债券发布会举行。此次发布会在深圳市、香别行政区双会场连线举办。香别行政区行政长官林郑月娥、财政副长许宏才、银行副行长潘功胜、港澳事务办公室副黄柳权通过视频连线方式出席，深圳市委王伟中、市长覃伟中等在深交所会场出席发布会。
发布会上，深港双方嘉宾分别在深交所、港交所为债券成功簿记定价敲钟、鸣锣。
“头啖汤”！深圳市在香港发债50亿！意义重！
据悉，深圳市此次在香港簿记建档发行50亿元地方债券，是内地地方首次发行离岸债。债券发行期限为2、3、5年期，募集资金用于普通公办高中、城市轨道交通和水治理等项目。此次债券发行获得来自“”沿线、离岸金融中心等国际投资人和中资投资人普遍关注和踊跃认购。致辞嘉宾表示，此次发行对助力粤港澳湾区、推动国际化进程、落实“碳达峰、碳中和”具有重要意义。
现场采访
深圳市财政组、长代金涛在接受深圳卫视&壹深圳客户端记者采访时表示，作为首个内地地方在香港发行离岸债券，而且是绿色债券，香区在税务政策、资金流动性等方面予以了力支持。
代金涛还表示，从发行情况来看，深圳通过本次债券发行向世界展示了40多年来成果，从路演到簿记定价市场反应热烈，深圳经济社会发展实力得到了国际投资人充分认可。
据悉，此次债券发行获得来自“”沿线、离岸金融中心等国际投资人和中资投资人普遍关注和踊跃认购。来自欧洲和中东地区的投资者占比达6%，其中还包括了分国际知名投资机构，如资管、基金、保险等机构订单达到17.1亿元，占比34.2%，彰显了国际资本市场对于和深圳经济、信用的认可和信心。
香港欢迎
香区此前已多次表示对深圳市在港发行离岸地方债券的欢迎。
9月24日，在内地访问的香区行政长官林郑月娥表示，特区欢迎深圳市在香港发行债券。林郑月娥通过特区新闻处表示，此举进一步丰富香港市场的金融产品，促进国际化，充分体现“十四五”规划纲要支持香港强化全球离岸业务枢纽的地位，作为协助内地“走出去”的首要平台，扩和深化我们的债券市场，加强内地与香港的金融合作，标志香港金融服务业发展迈向另一重要里程。
林郑月娥表示，香港与深圳多年来建立了紧密的合作关系。两地在本月初举行的深港高层会晤暨2021年深港合作会议中同意在多个领域继续加强合作，加上公布《全面深化前海深港现代服务业合作区方案》所带来的机遇，特区期待与深圳市共同努力，推动更高水平的港深合作。
10月8日，林郑月娥接受深圳卫视直新闻驻港记者秦玥专访时就曾经提及深圳到香港发债需要获得授权，香港会考虑做一些法律修订，减免深圳方面税务负担。
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香区财政司司长陈茂波欢迎深圳市在香港发行债券，使用香港的融资平台和专业服务，助力香港债券市场以及绿色和可持续金融的发展。他说，香港是国际投资者配置资产的重要平台，发挥着国际资金进入内地的独特桥梁作用。
专家解读
香港浸会学财务及决策学系副教授麦萃才表示，香港的债券市场本身就比较弱，一直以来没有好产品。深圳在港发行债券，对发展香港金融业是相辅相成，可以说深圳发债强化了香港的金融中心地位。麦萃才还指出，今次安排能够成功，可以起到示范效应，让其他市亦会考虑在港发行债券，从而加快香港债券市场的发展。
华侨永亨银行经济师李若凡分析称，由财政来港首次发债券、到发央票，到这次发地方债，目的都是希望离岸债券市场更多元化，进一步完善香港债券收益率曲线，为有意来港发债券的企业有所参考。李若凡认为，未来会继续有地方来港发债，但会以湾区城市为主，而深圳作为首个来港发债的地方，更体现了粤港澳湾区城市的合作。
来源：香港交易所、深视新闻、香港经济导报
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