继去年暴涨逾 7 倍后，今年特斯拉股票再涨超 60%，特斯拉及马斯克无疑是这两年美股市场最热的话题。当然，持有特斯拉股票的多头们也是赚的盆满钵满。
除了众人熟知的 “木头姐”凯茜 - 伍德，巴伦资本 (Baron Capital) 创始人 Ron Baron 也成为市场关注焦点，因为他用不到 4 亿美元的赚了 60 亿美元。
巴伦资本不仅在基金管理方面表现出色，而且通常喜欢思考 “与众不同”，这对投资来说可能是一个很的优势，Baron 还喜欢重金具有 “巨创意” 和可持续竞争优势等品质的公司。
靠特斯拉暴赚 60 亿美元
这种策略会带来巨的胜利。最值得注意的是，他目前握有将近 600 万股特斯拉股票，平均持股成本为 42.88 美元。
创始人 Ron Baron 说：“我们为顾客赚了约 540 亿美元获利，其中约 60 亿美元来自特斯拉股票，七、八年前，这笔投资价值为 3.8 亿美元。”
另一个让巴伦资本与众不同的策略是它愿意幅加仓。虽然许多共同基金将头寸限制在其投资组合的 1%-2% 以管理风险，但巴伦资本拥有仓位占比 4% 或以上的股票并不少见。
高成长科技公司
最近，巴伦资本公布了其三季度 13F 持仓文件。
基金经理 Alex Umansky 在他的 Baron Fifth Avenue Growth Fund 拥有出色的记录，在过去五年中，该基金比晨星美国盘指数的年化收益率高出约 24%。
Umansky 喜欢拥有持续竞争优势并占据一定市场份额的公司。
在云计算板块，ServiceNow 符合他的要求，他将 ServiceNow 持仓增加了 7%，仓位占比达 4.8%。在芯片板块，他看好英伟达，增持 33%，持仓占比超 3%。
在面向消费者的科技公司中，Umansky 青睐电商领域的 Shopify，数字支付领域的 Square 。这两个头寸分别增加了投资组合的 30% 至 3%。
他还在新建仓了新加坡电商平台 Sea 。虽然只占 1% 的仓位，但这是新建仓，这使它特别有吸引力。
那个在特斯拉上重金的人呢？
Ron Baron 的 Baron Focused Growth Fund 幅增加了 Guidewire Software 的持仓规模， 增持 78%，占投资组合的近 3%。该公司提供帮助保险公司升级后台的软件。
他还将流媒体公司 Spotify 持仓增加了 53%，占投资组合的近 4%。在过去五年中，他的基金比晨星中盘指数的年化收益率高 21%。
新冠病毒确诊病例再次上升，尤其是在欧洲和英国，而且在美国开始给市场带来压力，尤其是 “重新” 的游戏。
如果您想逆势新冠疫情将加剧，关闭旅游和娱乐场所的可能再度关闭，可以考虑 Hyatt Hotels 和 Red Rock Resorts。 Baron 在他的基金中将这些股票的头寸增加了 32% 和 24%，仓位占比分别为 4.5% 和 1.7%。
医疗和生物科技板块买啥？
Neal Kaufman管理Baron Health Care Retail Fund，这是医疗保健板块的基金。
Kaufman 三季度增持了 Thermo Fisher Scientific 和 Bio-Techne，分别增持了 42%、18%，仓位占比均为 4% 左右。
他还增持了 MaxCyte，增持了 55% ，占投资组合的 1.5%。该公司提供制药公司用于研究疗法的细胞工程平台。他还新建了 Stevanato，这是一家总位于意利的医疗设备供应商，于 7 月在美国上市。
真正的逆势投资者现在应该密切关注生物科技板块。SPDR S&P Biotech ETF今年下跌超过 12%，iShares Biotechnology ETF 仅上涨 2%，而标普 500 指数上涨 27%。
Kaufman 新建仓了基因检测诊断公司Natera，占投资组合的 6%。他还增持了抗体治疗公司 Argenx，在投资组合中增加了 14% 至 3.5%。
在型制药公司中，Kaufman 在雅培和礼来的持仓分别增加了 33% 和 72%，分别占投资组合的 1.8% 和 2.5% 。
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