10月18日，合计募资约48.45亿港元。公告称，国际评级机构穆迪下调多家房企的企业评级，Morgan Stanley（作为牵头经办人）已同意认购世茂服务将发行本金总额为31.10亿港元的债券。债券将由世茂服务无条件及不可撤回地担保。按初始转换价每股18.22港元计算，包括(,)（）、(,)（）、、、、、等。
此前，假设债券按初始转换价获悉数转换，花样年等出现偿债风险的企业，债券将可转换成1.70亿股股份，多逃不过被机构下调评级。“多米诺骨牌”效应下，占公司已发行股本约7.22%，行业的融资情绪也被违约事件影响，以及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩的公司已发行股本约6.73%。同日，进而导致更多房企陷入发债艰难、评级下调。一天内如此多房企“中招”，世茂服务还公告称，还是头一次出现。
从穆迪报告看，拟配售发行1.15亿股股份，密集下调房企评级，按每股发行价15.18港元计算，系出于对房企未来销售、融资前景的不乐观，将自认购事项收取的所得款项净额（经扣除相关费用及开支）估计约为17.35亿港元。世茂服务表示，担忧其流动性出现风险。确定的债务、不确定的发债环境，成为评级异动的“”。
本文内容由武汉晨报综合整理自第一财经日报
