近年来，顺利完成全年200亿元发行任务。机构投资者积极参与，受国际宏观经济复杂多变、疫情等因素影响，本期60亿元认购总额197.58亿元，资本市场不确定性增加。临沂城投集团响应政策要求，认购倍数3.3倍。其中，不断健全投融资风险防控机制，2年期30亿元，拓宽融资渠道，发行价格99.93元，完善投融资模式，相当于发行收益率2.4480%；5年期20亿元，先后与国内外100余家金融机构联系合作，发行价格99.32元，涵盖、证券、基金、保险等众多金融机构，相当于发行收益率2.6497%；10年期10亿元，得到资本市场的青睐。截至2021年10月末，发行价格111.35元，集团共获得银行授信额度257.36亿元，相当于发行收益率2.8447%。举报/反馈，未使用额度122.63亿元；获得银行间市场交易商协会、上海交易所批复债券未使用额度57.24亿元。
今年临沂城投集团进一步加强信用体系，夯实资本市场形象，在2019年获得东方金诚给予的AAA级国内信用等级基础上，打造“双评级”体系，又成功获得公国际给予的AAA级信用等级，获得国际权威评级机构之一惠誉评级公司给予的BBB-投资级评级，体现了资本市场对于集团发展、经营成果、管理水平、财务状况、风险控制、履约能力等众多核心能力与关键指标的认可，也为全市其他企业的境内外融资探明了道路。
得益于良好的发展成绩和信用形象，临沂城投融资成本长期保持在较低水平，平均融资成本较国内同类型国企低50-100bp。境内债券融资方面，2020年4月发行20亿元小公募公司债，票面利率2.89%，创山东地方国企同期限债券最低票面利率；2021年8月发行0.5亿元碳中和超短期融资券，票面利率2.60%，创山东地方国企碳中和债券最低；境外债券融资方面，2020年9月发行3亿美元债券，票面利率3%，为临沂市企业首次在海外资本市场亮相，即创山东同评级企业境外债历史最低发行利率，同时为2020年以来内企业境外债发行利率新低。
根据发债计划，2021年，临沂城投成功发行全国首批老区振兴发展债、首笔北金所乡村振兴债融、全市首笔供应链ABS、首笔乡村振兴中期票据等创新债券品种，再次发行3亿美元债券，票面利率2.6%，创全国同评级国企可比境外债发行历史最低利率。其中原定于今年10月11日发行的2021年公司债券（第一期），簿记当天全场认购倍数达2.5倍，因市场波动导致边际利率高于集团融资成本管控线，取消了当日发行，将择机再发。
（临沂城投集团）
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