《电鳗快报》 赵超/文
作为国内首批综合类证券公司，“18富力08”跌近4%。实际上，广发证券(000776.SZ)近日发行了10亿元的永续次级债券(第一期)。
《电鳗快报》注意到，8月下旬以来，除发行续次级债券，富力地产多只债券价格已持续下跌。富力地产股价也不容乐观，广发证券在2021年已经完成了共计三期公司债券的发行，自6月15日以来连续下探，融资动作不断。
持续发债的背后，截至9月8日收盘报6.07港元/股，是广发证券2021年上半年净利润同比增速仅为2.38%，总市值为227.77亿港元。消息面上，位居50家上市券商中第36位。
持续融资
9月7日，日前，广发证券发布公告称，穆迪将富力地产的企业家族评级从“B1”下调至“B2”，此前一天，并将富力地产(香港)有限公司的企业家族评级从“B2”下调至“B3”。同时，公司完成2021年非公行永续次级债券(第一期)的发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司2021年非公行永续次级债券(第一期)”，穆迪已将上述评级列入下调观察名单，债券简称为“21广发Y1”，债券代码为“115125”，发行规模为10亿元;票面利率为3.95%。
《电鳗快报》注意到，在今年6月至8月，广发证券已完成2021年共计三期公司债券的发行。
广发证券公行不超过500亿元公司债券，已获得证券监督管理“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。该公司2021年第三期公司债券发行规模不超过80亿元(含80亿元)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
广发证券2021年第三期公司债券发行时间，为2021年8月12日至2021年8月13日。其中，品种一发行期限为390天，最终发行规模为46亿元，票面利率为2.69%;品种二发行期限为2年期，最终发行规模为34亿元，票面利率为2.90%。其中，该公司的全资子公司广发证券资产管理(广东)有限公司管理的产品，参与本期债券品种二的认购，最终获配金额为6.7亿元，占本期债券发行规模的8.38%。
2021年7月22日至2021年7月23日，广发证券发行了2021年第二期公司债券。其中，品种一为3年期，最终发行规模为30亿元，票面利率为3.13%;品种二为5年期，最终发行规模为45亿元，票面利率为3.45%;品种三为10年期，最终发行规模为15亿元，票面利率为3.77%。广发证券的全资子公司广发证券资产管理(广东)有限公司管理的产品参与该期债券品种一的认购，最终获配金额为3亿元，占该期债券发行规模的3.33%。
2021年6月7日至2021年6月8日，广发证券发行了2021年第一期公司债券。品种一(债券简称21广发03)最终发行规模为45亿元，票面利率为3.40%;品种二(债券简称21广发04)最终发行规模为10亿元，票面利率为3.68%。其中，广发证券的全资子公司广发证券资产管理(广东)有限公司管理的产品参与该期债券品种一的认购，最终获配金额为5000万元，占该期债券发行规模的0.91%。广发证券的关联方人寿保险股份有限公司，参与该期债券品种二的认购，最终获配金额为2.5亿元，占该期债券发行规模的4.55%。
此外，在2021年7月9日，广发证券完成了2021年度第三期短期融资券(债券通)，实际发行总额为45亿元，票面利率为2.2%，兑付日期为2021年9月30日。
净利润增速低迷
2021年上半年，广发证券营业总收入同比增长26.76%至180.07亿元，归属于上市公司股东的净利润为58.88亿元，同比增幅为2.38%。
Wind数据显示，2021年上半年，在50家上市券商中，广发证券净利润同比增速位居36位。
今年上半年，按照主营业务分业务划分，广发证券财富管理业务、投资管理业务收入分别为67.31亿元、66.54亿元，位居前两位，同比增速分别为38.53%、32.81%。交易及机构业务收入同比增长12.41%至37.57亿元，而投资银行业务收入则同比下滑38.78%至2.62亿元。
伴随着经济增长，居民财富总量不断积累并持续增长，家庭资产配置中金融资产的比例不断上升，国内财富管理业务及资产管理行业具有巨的发展空间。
2021年上半年，广发证券强化营销与科技金融，新增客户数量与资产规模均幅增长;深化财富管理转型，代销金融产品业务保持快速发展。
根据基金业协会数据，截至2021年6月末，广发证券代销金融产品保有规模同比增长44.84%，代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三。
广发证券管理层称，公司重视财富管理业务，将继续坚持传统经纪业务，稳步转型财富管理业务，以专业的服务、优质的投研能力，根据客户需求提供定制化资产配置服务。
广发证券通过全资子公司广发资管开展资产管理业务，主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。
在谈及公司在资产管理、公募基金管理业务方面如何协同发展时，广发证券称，公司将会同广发资管、广发基金、易方达基金共同打造具有品牌优势的广发资管体系，公司将在资产管理业务板块持续打造差异化竞争优势，以提升主动管理能力、丰富多种类资产的策略，进一步扩资产管理规模，合力在资产管理领域进一步做做强。
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