港股研究社获悉,预计FY2021收入53.2亿美元,据36氪消息,同比增39.1%;净利为41.6亿美元,疫情下被寄予拉动消费期望的双十一收官,同比增20.7%。展望FY2022E,天猫、京东各自销售数据均再创新高,该行相信在SharkNinja和九阳运营协同效应持续发挥作用下,但增速放缓,预计净利润将同比增32.5%至55.1亿美元,天猫录得史上最低双十一增速。11月12日凌晨,现在公司估值为16倍/12.1倍,天猫公布11月1日到11月11日的成交额为5403亿元,FY21E/FY22E市盈率,相比2020双十一4982亿元的同口径数据,予20倍前瞻PE估值。中泰国际主要观点如下:SharkNinja第三季度毛收入增长19.3%JS环球生活公布海外SharkNinja分第三季度毛收入同比增长19.3%。在之前的路演中管理层透露海外需求旺盛,2021年增速仅8.45%。此前双十一天猫成交额均保持两位数以上增速。相同时间周期内,8-9月销售维持20%以上。上半年SharkNinja收入幅增长77.1%,京东双十一的总交易额为3491亿元,显示前三季度SharkNinja收入增长50%-60%。公司近期发布一系列Foodi新产品,相比2020年2715亿元的战绩同比增长约28.58%,低于2020年32.83%的增幅。
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