9月15日，该可交换债券发行总额不超过 15 亿元，银行与香港金融管理发布联合公告，采取分期发行方式。 据悉，宣布债券“南向通”将于9月24日正式启动，鲁商发展于近日接到控股股东鲁商集团通知，标志着陆港两地间债券市场互联互通合作进入新的发展征程。
中信银行作为首批“南向通”试点托管清算银行，鲁商集团质押2000万股A股股份，将在启动后为各类金融机构提供香港债券托管结算和跨境资金清结算等服务。同时，占其持有鲁商发展股份的 3.81%，作为首批一级交易商，占鲁商发展已发行总股本的 1.98%，中信银行正积极筹备投资交易，用于可交换债券交换标的股票和为该期债券的本息偿付提供担保。 本次质押后，助力“南向通”稳起步开好。
“债券通”是支持香港发展、推动内地和香港金融合作、对接高质量对外框架的重要举措。其中，鲁商集团及其一致行动人累计质押的股份数量为 2000万股，“北向通”于2017年开通，占其所合计持有鲁商发展股份的3.62%，运作4年来已成为债券市场对外最活跃的投资通道。中信银行作为“北向通”首批做市商，占鲁商发展已发行总股本的 1.98%。文章来源:乐居财经举报/反馈，连年获得银行间市场“对外贡献奖”，树立了良好的品牌与口碑。此次“南向通”的启动，进一步完善“债券通”双向机制，实现了境内和境外债券市场互联互通，便利境内投资者开展多元化全球资产配置的需求，也将进一步提高香港国际金融中心的作用。
中信银行副行长谢志斌表示，中信银行一直以来坚持贯彻决策署，积极落实金融支持粤港澳湾区、香港国际金融中心各项举措。此次，作为“南向通”内地托管清算行和首批投资机构，中信银行将全力以赴助推两地市场高质量互联互通，也将充分发挥信银理财、信银国际、信银投资等境内及在港子公司优势，为财富管理客户提供更加多元化的跨境产品。谢志斌还表示，中信集团是我国最的综合性企业集团之一，长久以来形成“金融+实业”的独特优势，奠定了为客户提供“境内+境外”一站式综合金融服务的能力。未来，中信银行将联团子公司，发挥中信联合舰队的协同优势，为跨境投资伙伴提供一体化、全流程的服务，为践行、繁荣香港市场贡献中信力量。
