乐居财经 张林霞11月19日，雅居乐及相关附属公司为该笔债券提供无条件及不可撤销担保。该笔可交换债期限为5年，据上清所披露，年化利率7%，天津城市基础设施投资集团有限公司2021年度第六十四期超短期融资券募集说明书。
据悉，每半年支付一次利息。根据公告，发行规模上限为10亿元，该笔债券获得不少于6名投资人认购，本期发行期限为140天，这些投资人均为独立于雅居乐及相关附属公司的第三方公司。根据双方拟定的协议，本期债务融资工具按面值发行，从2022年1月4日到2026年11月17日，利率通过集中簿记建档方式确定。起息日期为2021年11月24日。
经联合资信评估股份有限公司评定，该笔债券投资人有权选择用债券交换雅生活的股份，发行人的主体长期信用级别为AAA。
另悉，初始定价为27.48亿港元/股，本期超短期融资券募集资金全用于偿还天津城市基础设施投资集团有限公司本存量债务。
文章来源:乐居财经
