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摩通:维持舜宇(2382.HK)“中性”评级 目标价200港元

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摩通发表的研究报告指,舜宇光学科技(2382.HK)将于8月16日公布业绩,并于8月17日举行电话会议,该行认为公司上半年业绩将较市场预期好逾20%,主要受惠销售强劲及汇率收益等,不过过去三个月公司股价已升35%,而同期则跌5%,维持予“中性”评级,目标价维持200港元,估计下半年盈利将较上半年及按年微跌,主要因为手机相关产品仍存在不确定性,同时竞争忧虑亦增加,而新产品如VR/AR等则需要时间才有显著贡献。

该行将公司上半年每股盈测升9%至2.79元(下同),较市场预期高22%,主要受惠销售强劲及外汇收益,该行料上半年销售为223亿元,较去年下半年升17%,按年则升18%,维持毛利率预测22.2%不变。

摩通将公司下半年每股盈测升6%至2.73元,较上半年跌2%,按年则跌4%,而其预测较市场预期低5%。全年来看该行对手机镜头、镜头模组及汽车镜头的出货量增长估算为9%、20%及55%,而公司增长指引分别为15-20%、20-25%及20-25%,故料舜宇将微降手机镜头的前景。该行将公司2021年每股盈测升7%,维持对明年每股盈测不变。

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