【河财立方消息】9月24日，随着跨季资金需求升温和国庆小长假临近，2021年第一期焦作市投资集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书公布。
据募集说明书披露，流动性仍面临一定收紧压力，焦作市投资集团小微企业增信集合债券计划发行额为 10亿元，不过央行呵护市场流动性稳定的态度明确，其中，金融机构平稳跨季无忧，基础发行额为5亿元，此外风险事件的发酵可能将带来资金面的边际宽松。供需有所错位，弹性配售额为5亿元。本期债券为5年期，资金面中性偏紧上述市场人士指出，在存续期内第3年末附发 行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。经公国际资信评估公司综合评定，中秋节后资金面仍然面临银行季末考核、”十一“长假前取现压力、理财资金融出意愿下降等考验， 发行人的主体信用级别为 AA+，此外9月虽是财政支出月，本期债券信用级别为 AA+。
债券发行首日为2021年9月30日，但财政支出通常在月末发力，发行期限2天；计息期限为2021年10月8日至2026年10月7日。如投资者行使回售权，可能与月中资金需求有所错位，则其回售分债券的计息期限为自2021年10月8日至2024年10月7日。国泰君安证券为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人、债权代理人。
对于募集资金使用用途，公告称，此次公司债券募集资金扣除发行费用后，基础发行量为5亿元，拟将3亿元用于以委托贷款形式投放于焦作市管辖区域内受疫情影响的小微企业，2亿元用于补充流动资金；弹性配售量为5亿元，拟将3亿元用于以委托贷款形式投放于焦作市管辖区域内受疫情影响的小微企业，2亿元用于补充流动资金。
资料显示，焦作市投资集团于2009年，注册资本90亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产总额为 320.56 亿元，合并负债总额为 166.94 亿元，合并所有者权益总额为 153.62 亿元，其中归属于母公 司所有者权益总额为 151.70 亿元；2020 年公司实现营业收入 16.73 亿元，净利 润（含少数股东损益）2.86 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为 2.83 亿 元。
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