9月2日#集微早报#
★分面板厂拒绝提价，Zoom股价暴跌17%之际，显示驱动芯片或Q4止涨
今年以来，人称“木头姐”或“女股神”的方舟投资CEO凯瑟琳·伍德于当日买入了近20万股Zoom股票，显示驱动芯片（DDI）持续涨价，价值5,700万美元。根据电子邮件发布的每日交易更新，提振了供应商的销售额和盈利能力。但业内消息人士表示，伍德旗下 ARK Innovation ETF周二购买了157233 股Zoom股票，分终端客户已拒绝DDI供应商提高报价的要求，价值约4550万美元；另外一只基金ARK Next Generation Internet ETF购买了36847 股，DDI今年第四季度或将停止上涨。《电子时报》援引上述人士称，价值约1100万美元。Zoom周一（8月30日）公布了截至7月31日Q2财报。财报显示，尽管面板出货强劲，尽管二季度收入高于预期，第三季度DDI需求仍超过供应，但势头有所减弱。该公司的预期暗示，但自下半年起，全年收入增长将明显放缓。业绩公布后，电视品牌的LCD面板库存准备一直在减速，Zoom股价周一盘后一度跌逾12%，导致面板价格下降。消息人士进一步表示，尽管晶圆代工成本增加，但面板制造商预计将在第四季度缩减DDI订单，分厂商已拒绝DDI合作伙伴提高报价的要求。该人士认为，DDI制造商的第四季度营收可能会受到这种情况的影响，因为他们将自我消化额外的成本。
★晶圆代工涨价还没完 三星传涨20%
晶圆代工涨价潮一波波，继联电、世界、之后，近日，三星也传出要调升报价15%至20%的消息。麦格理证券预测，晶圆代工成熟制程报价劲扬态势还没完，明年至少还会再涨6%，乐观情境涨幅上看11%至13%。麦格理预测，明年初各成熟制程将另外调涨5%左右，正在洽谈2022下半年到2023年新产能绑定的长约价格，最涨幅可能达到20%。至于该券商基本假设，明年成熟制程平均调涨6%。
★60.83亿元！晶盛机电与宁夏中环签署全自动晶体生长炉设备采购合同
9月1日，晶盛机电发布公告称，公司于2021年8月31日与宁夏中环光伏材料有限公司（以下简称“宁夏中环”）签订《全自动晶体生长炉采购合同》，公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备，合同金额 608,256万元（含税）。据了解，宁夏中环是中环股份于2021年2月新投资设立的全资子公司，根据中环股份公开披露的《2021 年非公行 A 股股票预案（修订稿）》，中环股份拟投资“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”，宁夏中环为该募集资金投资项目的实施主体。宁夏中环主营业务为光伏单晶硅材料、半导体材料及相关产品等，所在行业为光伏行业和半导体行业，具有广阔发展前景。
★深交所恢复比亚迪半导体IPO上市审核
9月1日，深交所在创业板发行上市审核信息页面显示，比亚迪半导体股份有限公司审核状态变更为“已问询”。8月18日，创业板发行上市审核信息公开网站披露，因发行人比亚迪半导体股份有限公司律师北京市天元律师事务所被证监会立案调查，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的相关规定，本所中止其发行上市审核。此次IPO审核的恢复，似乎也意味着比亚迪半导体上市节奏加快。
★国民技术：需求旺盛且缺货严重，公司销售收入有望逐季增长
近日，国民技术在接受机构调研时表示，随着公司获得的上游产能逐步释放，产品逐步回货，公司销售收入有望逐季增长。目前公司主要结合市场因素及原材料成本增加，适度地对产品价格进行调整，以使公司毛利率保持在一个合理的区间。由于目前缺货是行业普遍状态，公司更加注重着眼长远，期望与合作伙伴建立长期的友好互助的合作关系。国民技术称，公司和分友商同样面临的产能紧缺的情形，我们会努力通过与上游代工厂的积极沟通，获得更多的产能。力争明年产能在今年产能基础上能所有增加。
★通富微电与合作协议已续签到2026年，槟城工厂一直在正常运营
9月1日，通富微电在互动平台上表示，目前，半导体封测产能出现了长时间供不应求的面，公司可以利用这个时机同客户一起沟通、协商，调整成本结构和价格，提升产能利用效率。一方面带动公司盈利能力回升，另一方面，实现公司和客户的良性可持续发展。公司和AMD是合作伙伴，双方合作协议已续签到2026年，目前AMD游戏机处理器芯片有70%-80%在公司封测。
★四维图新：上半年IVI收入占杰发收入的九成以上
近日，四维图新在投资者关系活动上透露，目前IVI收入占上半年杰发收入的九成以上，受益于国产替代的新增需求，上半年的增长主要来自量的增长；预计未来增长可持续。四维图新表示，出于减轻上市公司投入压力、做好芯片人才保有和激励的考量，去年上半年，四维图新将处于亏损和持续投入期的几款新品，放入新设立的公司杰开科技。后面行业情况发生了急剧变化，全行业缺芯，带来了国产替代的历史机遇，按过去的情况，想要导入还是非常困难的，整体仍具有长周期、高投入、见效慢、依赖供应链的显著特点。
★新纶科技子公司与LG新能源签署铝塑膜产品采购订单
9月1日，新纶科技官微消息，公司收到全资子公司新纶复合材料科技（常州）有限公司（简称“新复材”）捷报，新复材与爱尔集新能源（南京）有限公司（简称“LG新能源”）就铝塑膜产品签署了《采购订单》。事实上，LG自2019年起一直是新纶科技的重要合作客户，并持续向新纶复材采购锂离子电池用铝塑膜产品，随着新能源汽车市场的回暖，双方深入开展产品研发与技术交流合作，推动动力锂电池铝塑膜的国产化生产供应，此次新型号产品顺利通过验证，签订量产订单，新复材满产满销状态持续。
★受零件供应短缺影响，蔚来汽车8月销量环比下滑25.86%
9月1日晚，蔚来汽车发布公告称，8月交付汽车5,880辆，环比下滑25.86%，其中ES8交付1,738辆，ES6交付2,342辆，EC6交付1,800辆；同时，今年前8个月已完成交付汽车55,767辆，较去年同期增长157.4%。需要说明的是，这是继7月份汽车交付量下滑后，蔚来汽车销量连续第二个月环比下滑，本月汽车交付量仅高于1月份的5578辆。蔚来汽车解释称，8月马来西亚、国内南京等地的疫情影响导致蔚来个别零件供应受限特别是ES6和EC6生产端严重受限，影响了8月交付量。不过，8月订单数量持续增长，单月新增订单量创历史新高。
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