摘要
宁德时代、、中航锂电、合肥国轩、蜂巢能源、、瑞浦能源等各电池企业到2025年整体合计规划产能接近2000GWh，赚一点钱赶紧出仓，对应的需求将达120万-160万吨左右。
作为锂电池正极材料集流体，晚上睡得很稳，在锂电池中的成本占比很低但却不可或缺。在新能源汽车行业景气度持续高涨助推下，不用担心隔夜缺口，锂电池市场需求迎来爆发。
进入2021年，所以我觉得日内趋势交易适合多数人。所以从日内走势来看，新能源汽车市场延续去年第四季度高增长态势，我觉得只有六种。我觉得这是我今天给家做的报告的核心。有些人可能不相信。我以后再给你画。每个人都认为日内趋势总是千变万化，带动动力电池装机电量同比幅增长，变幻莫测，对锂电池市场需求激增，其实我个人感觉只有六种，助推多家企业订单出货幅增长。
近日，哪六种我给家画一下：第一：窄幅盘整。事实上，华北铝业有限公司总经理高景忠表示，只要我仔细分析日内走势的六种，宁德时代自去年开始和公司在洽谈未来几年的供货协议。公司被要求一个月供货3000吨，然后学会如何应对，但现有产能无法满足需求，规划到2025年每年供货15-16万吨。
宁德时代对需求饥渴背后是其动力电池和储能业务在2021年进一步增长，并启动了规模扩产计划，进而对产生强劲需求。
自2021年以来，宁德时代扩产动作频频，资料显示其到2025年规划产能将达500-600GWh。以1GWh锂电池用600-800吨测算，这意味着仅宁德时代一家电池企业就将消耗30-48万吨。
加上比亚迪、中航锂电、合肥国轩、蜂巢能源、亿纬锂能、瑞浦能源等各家电池企业到2025年规划产能200GWh左右，整体合计产能接近2000GWh，对应的需求将达120万-160万吨左右。
除此之外，宁德时代董事长助理孟祥峰透露，明年宁德时代将有一条钠离子电池产线投入生产。同时，国内外已有近三十家企业对钠离子电池技术进行了布，产业化后将形成千亿级的市场。
和锂电池正极集流体用，负极用铜箔不同，钠离子电池的正负极集流体都可以使用，这将为创造新的市场增长空间。
与庞的市场需求相对应的是，目前国内仅有华北铝业、南山铝业、、、、等少数几家企业拥有量产供货锂电池的能力，且总体产能规模较小。
市场数据显示，2020年国内锂电池箔出货量6万吨，同比增长16%；预计2021年电池箔出货量将达12万吨，2023年或将出现供应紧缺。
在下游市场需求持续增长带动下，上游原材料和加工费涨价，助推锂电池量价齐升，进入卖方市场。
鼎胜新材经理边慧娟对高工锂电表示，公司2021年在手订单饱满，产品处于供不应求状态，正在积极扩产以满足市场增长需求。
和铜箔采用“铜价+加工费”的定价模式一样，也采用“铝价+加工费”的报价模式，因此价格依赖于铝锭成本控制和加工费涨跌。
在原料价格方面，由于当前电解铝产能受到限制，上游铝锭供应偏紧，当前国内铝价已经创出近15年新高，沪铝主力价格近期已经接近24000元/吨，年内涨幅超过50%。
从期货市场看，沪铝主力从去年4月低位至近期高位，价格累计涨幅已经超100%，伦铝累计涨幅也近100%。
在加工费方面，目前锂电池用厚度普遍在12-15µm，单吨加工费在15000-25000元之间，由于下游市场需求火爆，整体供给较为紧张，当前加工费较去年同期已经上涨10%。
在铝价和加工费双双涨价带动下，铝价也进入价格上行通道。
市场数据显示，2021年8月国内电池级16um报价2.8万元/吨，电池级12um双面光报价3.2万元/吨，同比增长27%和23%。
当前，市场整体供应较为紧张，在下游市场需求进一步增长和上游原材料涨价以及新增产能释放缓慢等多重作用下，价格或将维持稳中有涨的发展趋势。
下游市场需求增长和产品价格提升，也给企业积极扩产提供了信心。
当前，包括鼎胜新材、南山铝业、东阳光科、常铝股份、明泰铝业、万顺新材、等企业都在积极加码产能。
其中，鼎胜新材8000吨动力电池涂炭项目和3.6万吨电池项目建成投产，募投项目5万吨预计于2022年建成投产（4万吨电池光箔生产线和年产1万吨电池涂层箔生产线）。
华北铝业投资19亿元年产6万吨新能源电池箔项目于今年3月开工，并子公司华北铝业新材料科技有限公司，并吸引了包括合肥国轩、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等电池企业的参股投资。
常铝股份发布公告称，拟出资5000万元设立江苏常铝新能源材料科技有限公司项目，公司目前电池月产能约为350至400吨。
南山铝业投资4.53亿元高性能高端生产线项目，建成后年产高档2.1万吨，其中高性能动力电池箔和数码消费类电池箔16800吨。
东阳光科启动乳源精箔三期工厂，年产4万吨高精度新材料项目，主要生产新能源汽车用电池。
值得注意的是，尽管上述企业都在积极扩充产能，但由于锂电池在版型质量、几何尺寸、表面端面质量、机械性能、表面湿润张力等性能指标非常高，拥有较高的技术门槛，导致高端产能稀缺。
同时，锂电池的新建产能投产周期约2-3年，技术人员稀缺，新品迭代快、认证周期长、核心生产设备依赖进口且到货周期长，企业投资压力较，导致新增产能释放缓慢。
尽管市场需求持续增长，但电池企业对在尺寸精度、表面端面质量、异物质控制，表面残油量等方面的要求也在提高。
这意味着上述企业将面临更激烈的市场竞争，在产品性能提升和技术创新方面面临巨的压力和挑战。
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