智通财经APP讯，信托融资占比42.6％，华泰证券(06886)公布，ABS融资占比14.4％。本月融资结构变动较，华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公行永续次级债券(第一期)发行总规模为不超过80亿元(含80亿元)。本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，信用债、信托成为绝对主力。中指研究院企业事业研究监刘水称，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)，具体来看，或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张100元，房地产行业信用债融资同比下降32.1％，采取面向专业投资者公行的方式发行。
公告称，环比下降12.5％；海外债融资同比下降93.5％，本期债券发行工作已于2021年9月17日结束，环比下降91.4％；信托融资同比下降43.6％，最终实际发行规模为30亿元，环比下降14.7％；ABS融资同比下降50.2％，票面利率为3.85%。
经核查，环比下降70.6％。本月成为今年以来首次各渠道融资规模同环比均下降的月份，发行人的关联方华泰证券(上海)资产管理有限公司、江苏银行股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、招银理财有限责任公司参与了本期债券的认购，行业融资收紧不仅体现在总规模上，最终合计获配金额为4.40亿元，占本期债券发行规模的14.67%。
标签：华泰证券(06886) 债券 华泰证券 公开发行 债券发行
