默沙东新冠药物对变种病毒有效,美债收益率跌,避免停摆,利好推动美股上行,但美国会仍未解决美国可能违约的问题,同时通胀数据涨,令市场承压。
美股指数周幅震荡,因默沙东新冠药物对变种病毒有效、美债收益率跌,同时美国避免“关门”,提升了投资者的风险偏好情绪。但是,美国债务上限僵仍未解决,8月核心PCE高于预期,又令市场承压。
截至发稿,道指涨254.96点,报34098.88点,涨幅为0.75%;纳指涨20.81点,报14469.39点,涨幅为0.14%;标普500指数涨22.05点,报4329.59点,涨幅为0.51%。
中概股集体下跌。阿里巴巴跌3%;拼多多跌3.03%;百度跌1.7%;京东跌2.82%;网易跌2.15%;微博跌2.19%;滴滴跌2.7%;蔚来跌0.3%;小鹏汽车跌0.5%;理想汽车涨0.4%;哔哩哔哩跌2.4%。
欧股全线收跌,斯托克600跌0.4%,欧元区9月通胀升至13年新高。亚太市场幅下跌,股市因国庆假期休市,日经225指数收跌2.3%领跌。
油价走势震荡,在全球供应紧张之际,OPEC+考虑增加产量。WTI原油期货涨幅0.3%,报75.255美元/桶;布伦特原油期货涨幅0.37%,报78.600美元/桶。
美债收益率跌,推动美元走软,金价创逾一周新高。美元指数下跌0.27%,报94.0200。美国COMEX黄金期货涨0.29%,报1762.140美元/。
默沙东新冠药物molnupiravir对变种病毒有效,医疗板块重挫
根据默沙东提交的一项新研究显示,其实验性COVID-19抗病物molnupiravir对新冠病毒的潜在变种具有活性。受此影响,默沙东股价在早盘涨9.8%。
但是,其他抗疫概念股纷纷下跌,诺瓦瓦克斯医药跌15.2%,Moderna跌11.9%,BioNTech跌9.8%,辉瑞、吉利德科学跌超2%。医疗板块在500指数11个板块中跌幅最。
默沙东提交的研究是基于molnupiravir的两项独立临床试验和体外研究,该研究显示,病毒刺突蛋白的突变并不影响molnupiravir的活性。
默沙东表示:“体外和临床数据均表明,刺突蛋白突变不会影响molnupiravir的抗病毒活性,并表明molnupiravir具有治疗SARS-CoV-2变种的潜力,特别是在初期即接受治疗时。”
美国8月PCE通胀率达到1991年来 个人支出强劲增长
美国8月个人支出增速高于预期,受商品采购驱动。同时一项受到密切关注的通胀指标超出市场预期。
商务周五公布的数据显示,个人购买商品和服务环比增长0.8%,7月份下修后为下降0.1%。个人消费支出(PCE)价格指数--美联储用来评估其通胀目标的指标--环比上涨0.4%,同比攀升4.3%。这是1991年以来的最升幅。不包括食品和能源的核心PCE价格指数连续第二个月上涨0.3%。该指数同比升3.6%,与1991年以来的水平一致。
这些数据表明,尽管新冠病例增加,但8月份的消费者需求依然强劲。支出增加的原因是商品支出 --特别是食品和家庭用品--幅增长,可能反映出由于对疫情的担忧加剧,人们避免外出就餐和旅游。
拜登签署支出法案 避免联邦停摆 但未解决美国可能违约的问题
美国总统拜登周四签署了一项了覆盖九周时间的权宜支出法案,避免了停摆,但未能解决与债务上限相关的美国可能违约之虞。
当天早些时候,国会两院匆忙通过了这项法案,以在12月3日之前维持门和机构的资金水平。如果没有获得批准,美国一些门将在周五起暂停运作。然而,在参议院共和人阻止了包含债务上限条款的法案版本之后,通过的法案并未包括民主要求的暂停债务上限条款。
财政长耶伦曾表示,如果国会议员未能在10月18日左右提高债务上限,可能无法支付账单,对美国经济构成可怕风险。
民主放弃了早先将暂停债务上限纳入该法案的尝试(共和极力反对)后,国会两院都通过了该法案。周一,共和参议员挡下了包含债务上限文字的法案版本。
美国众议院议长周五将卷土重来 希望能够就基建法案投票
美国众议院议长佩洛西计划周五再次尝试就两都支持的基建法案进行投票,在民主内温和派和进步派针对拜登总统的经济议程各执己见下,上述法案迟迟未能通过。
在周四晚间长达数小时的协调仍无法达成协议后,议员们只好周五再战,这对拜登而言是一项挫败。白宫高级官员整个晚上都在国会厦穿梭,与僵持不下的不同阵营会面,但仍未取得突破。
如果众议院和参议院不首先对规模高达3.5 万亿美元的税收和支出计划投票,进步派人士誓言要拖延5500亿美元的基建法案。
美股后市将走向何方?
高盛表示,随着经济增长和通胀形势改善,且货币政策仍然宽松,市场担忧应该会消退,第四季度将维持“偏好风险”的资产配置。策略师Christian Mueller-Glissmann等人维持对股票和宗商品的超配,对信贷中性,低配债券,尤其看好宗商品和宗商品相关资产。鉴于估值上升,经济增长利好因素减少,利率不利因素增加,以及供应中断和税收带来的利润率压力,预计未来股票回报率将下降。
“有时候情况一目了然,”Truist Advisory Services的联合首席投资官Keith Lerner表示,但现在“我觉得不得不在混乱的市场中寻找机会”。虽然Lerner仍股市长期上涨,但他的公司削减了新兴市场敞口,同时极为侧重美国市场。他预计,即使全球复苏放缓,美国经济也将最具韧性。
嘉信理财集团首席投资策略师Liz Ann Sonders表示:“尽管存在各种关于市场坚挺的说法,但表面之下涌动的暗流却显示出股市更趋疲软。”Sonders说:“投资者先是担心新冠疫情,后来又添上了对美国举债上限的担忧,往更近一些看,经济数据的表现可以说更加参差不齐,而且货币政策也存在不确定性。”她说:“我不知道我们能否很快走出这种模式。”
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