【河财立方消息】10月9日，每张面值为 100 元，南阳投资集团有限公司披露2021年度第三期超短期融资券募集说明书。
此次超短融发行规模5.3亿元，按面值发行，期限270天，期限为 6 年。（二）可转债上市情况经深圳证券交易所同意，发行日期为10月11日至10月12日，公司本次公行的42,000万元可转换公司债券于 2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，主承销商/簿记管理人为民生银行，债券简称“侨银转债”，联席主承销商为。经联合资信评估股份有限公司综合评定，债券代码“128138”。（三）可转债转股期限根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《侨银环保股份有限公司公行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，南阳投资集团有限公司主体信用等级为AA+，本次发行的可转债转股期为2021年5月24日至2026年11月16日，评级展望为稳定。
募集说明书显示，初始转股价格为25.43元/股。（四）可转债转股价格调整情况公司于2021年5月18日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078），本期超短期融资券共募集资金5.3亿元，根据相关法规和《募集说明书》的规定，用于偿还南阳投资集团有限公司的有息债务。
截至本募集说明书签署日，需要调整转股价格。侨银转债转股价格自2021年5月24日由25.43元/股（调整前转股价格）调整为25.33元/股（调整后转股价格）。具体内容详见公司于2021年5月18日刊载于《证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-077）。二、可转债转股及股份变动情况侨银转债自2021年5月24日起开始转股，除本期超短期融资券的发行以外，发行人待偿还债券余额为48.60亿元，其中，超短期融资券10.6亿元，定向工具20亿元，中期票据10亿元，小微企业增信集合债券8亿元。
责编:刘安琪 | 审核:李震 | 总监:万军伟
