今日有色金属市场涨跌不一，但高位需求显观望，美元指数隔夜创下五连阴后，成交表现乏力。目前市场维持涨势，今日持续走弱，下游虽有订单，刷新一个月新低，但多数都买涨不买跌，提振了有色金属市场。美国ADP数据表现不及预期，因此持续性需求有限。焦企第九轮提涨即将落地，就业市场复苏放缓。不及预期的就业数据再度降低了美联储货币政策转向的紧迫性，原料端依然坚挺。综合来看，美元指数和美债收益率均偏弱运行，预计明日钢材价格偏强整理。9月3日钢铁价格涨跌图：主流上涨9月3日建材价格：稳中上行；今建材稳中上行，原油价格受到提振。继续关注今晚公布的8月非农就业报告。截止日间收盘各主力合约表现如下：国际铜涨0.2%，幅度10-50，沪铜涨0.10%，早盘期螺高位震荡，沪铝跌0.96%，市场商家报价小幅上涨，沪铅涨0.74%，沪锌涨0.65%，沪镍跌0.92%，沪锡跌1.79%。铜方面，今日仓单报价93-110美元/吨，均价较前一交易日上调2.5美元/吨，QP9月；提单报价76-93美元/吨，均价较前一交易日上调0.5美元/吨，QP10月，报价参考9月到港货源。LME 0-3贴水12.24美元/吨，进口达到盈亏平衡线。
铝方面，今日铝价维持涨势，SMM A00铝价较昨日涨100元/吨至21330元/吨，再生铝价继续上调报价。国内价格上，国内型再生铝企业报价上涨200元/吨，含一月账期运费价约21100-21300/吨，突破2万1
铅方面，据SMM了解，截至周五（9月3日），SMM五地铅锭库存总量至20.66万吨，较上周五（8月27日）环比上升0.71万吨；较周一（8月30日）增加300余吨。
镍方面，今日沪镍主力合约2110小幅回落，沿日均线下方窄幅震荡，重心下移。早间沪镍开于146900元/吨，开盘后小幅探高，上涨至日内成交价147230元/吨，而后受到阻力，多头减仓主导镍价震荡下行，于14.6万一线盘整。午后小幅回暖，缺乏上行动力，再次承压回落，最终收于145540元/吨......
黑色系方面，螺纹涨2.56%，热卷涨3.82%，焦煤跌2.02%，焦炭跌0.67%，铁矿涨1.62%，不锈钢涨5.11%，SS2110合约开于17800元/吨后弱势震荡上行，收报于18200元/吨，再次突破1.8万元/吨关口；日盘延续夜盘趋势横盘震荡，午后开盘强势拉涨，一度到达高位18700元/吨一线附近，收报于18715元/吨。SMM认为今日暴涨的主要动力来自现货市场......
本周焦炭市场偏强运行，今日焦企开启第九轮提涨200元/吨，但是暂时没有主流钢厂明确回复。从供应方面来看，山西临汾地区焦企有环保限产，山西长治地区焦企有焦炉检修，太原和吕梁地区焦企逐步复产，总体来看，山西地区焦企开工率近期稳中有增；山东地区环保督察组入驻，当地焦企普遍限产50%以上，结焦时间从24小时延长到48小时，而且菏泽、济宁等地区的焦企因为用煤指标的问题，限产更加严重，甚至直接焖炉停产，供应减量明显。需求方面，钢厂高炉开工率持稳，对焦炭需求不减，虽然焦炭库存增多，但是近期继续按需采购。原料焦煤方面，近期有焦煤矿因为事故停产整顿，煤矿环保、安全检查也日趋严格；并且在严控煤矿超产的背景下，产地炼焦煤供应难有明显增加，加上焦企整体高位开工，对焦煤的刚性需求不减，焦煤供应偏紧面依旧，继续稳中偏强运行。后续重点关注钢厂开工变化情况........
上期原油涨2.52%，隔夜国际油价止住跌势，幅反弹近2%，创下一个月新高。周五SC原油主力合约向上跳空，以458.8元刷新一个月新高，最终报收456.0元。美国分炼厂因飓风无油可用。遭遇飓风之后，美国海上钻井平台的实际恢复速度慢于市场预期。在飓风“艾达”侵袭路易斯安那州的四天后，美国墨西哥湾地区周四仍有超过170万桶/日的海上原油生产和20.4亿立方英尺/日的天然气生产处于关闭状态。
贵金属方面，沪金跌0.1%，沪银跌0.56%，贵金属维持震荡，因投资者在等待美国非农就业数据，以研判美联储开始缩减资产购买的计划。
【股市收盘】创业板指跌1.17%创调整新低 锂矿、稀土等资源股批量跌停
今日小指数集体调整，沪指跌0.43%，创业板指跌1.17%创调整新低，两市个股红多绿少，成交额超1.5万亿，连续33个交易日突破1万亿元；受消息刺激，新三板精选、创投等北交所概念股涨，风电股继续冲高；军工、煤炭、化工、有色、锂电、光伏等高位股再遇跌，相关概念股占据跌幅榜前列，锂矿、稀土、钛、小金属等资源股更是批量跌停；不过，火电、天然气股表现活跃，农业股逆势走高，养殖、旅游、酒店餐饮、酿酒超跌反弹，蛰伏多日的半导体芯片股回暖，光刻胶概念股领涨。盘面上，北交所概念、新三板精选层、转基因涨幅前列，盐湖提锂、钛、氟化工跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.43%，报收3581点；跌0.68%，报收142179点；创业板指跌1.17%，报收3102点。北向资金全天净买入70.68亿元，连续10日净买入，为1月21日以来首次；本周北向资金累计净买入近280亿元。
SMM日评
铜：今日沪铜日内宽幅波动，早市主力10合约小幅高开至69270元/吨附近后重心一度下移至日均线下方，第二时段后随着多头增仓重心再度上移摸高69500元/吨。午后分多头减负出逃，盘面整体重心有所下移，下挫至69200元/吨附近，尾盘更是在外盘的拖累下，急挫至日均线下方基本回吐日间涨幅，最终收报于69090元/吨，涨250元/吨，涨幅达0.36%，日减仓71手至12.6万手，成交量达10.62万手。09日减仓3880手至3.60万手，成交量达2.22万手。宏观方面，美国经济数据显示就业恢复出现放缓，叠加当前美国疫情持续蔓延，美元指数承压下行，日内沪铜宽幅震荡整理，市场静待非农数据公布。基本面，铜精矿现货加工费延续上行，智利7月铜产量受疫情影响不，原料紧张逐渐缓解，不过近期南美罢工风险持续，引发供应担忧。国内冶炼检修减产影响仍存，叠加限电因素影响，精铜产量增长缓慢；并且下游消费表现好于预期，国内库存持续走低，铜价下方存在支撑。今日沪铜收阳，KDJ线曲线向下开口，MACD线维持红柱。实体柱穿过日均线收在所有均线下方，日均线有所上扬，后期压力渐显。今日重点关注，美国8月非农就业人数增减（预估为增加72.5万，前值为增加94.3万）。预计受疫情影响，8月非农数据难及预期，预计沪铜持续高位震荡，振幅较，建议操作时合理控制风险。
铝：沪铝主力持仓2110合约早间开于21355元/吨，触及21390元/吨，最低21225元/吨，终收于21255元/吨，涨55元/吨，涨幅0.26%。成交量24.15万手，持仓量减少15623手至29.48万手。宏观面上，美国上周首次申请失业救济人数超预期下降，创疫情来新低。基本面上，近期国内供给端不断扰动，多个主产区持续受能耗双控影响，提振铝价上行。另外昨日SMM统计国内电解铝社会库存环比上周降0.5万吨至74.9万吨，连续去库给予铝价一定支撑。但国内相关门多次发声，需关注后续是否有举措出现，同时关注各地能耗双控政策及消费淡旺季切换情况，铝价预计仍表现为高位震荡。
铅：日内，沪铅主力2110合约开于15055元/吨，盘初空头增仓入场，期铅高位震荡回落，下探日内均线下方位置，下方触及低位14915元/吨后，空头逐渐获利离场，期铅低位反弹，逐渐向上攀升，上方冲破日内均线压力位触及高位15075元/吨，尾盘小幅回落至15040元/吨附近，终收于15035元/吨，涨100元/吨，涨幅0.67%，持仓量减8207手至92135手，成交量63267手。日内多头减仓离场，期铅震荡走强，重回万五一线上方，结束了四连阴，KDJ有转而收口向上趋势。临近周末，现货市场交投环比有所减弱。原生铅方面，冶炼厂升水略有下调，期铅持平，炼厂出货积极性不高，河南厂仍以长单交付为主，贸易市场上，贸易商报价较为坚挺，分贸易商观望情绪浓厚，鲜有报价，下游维持刚需采买，交投环比前一日减弱；再生铅方面，铅价依旧徘徊于再生成本之下，前期高价废电瓶成本难以消化，再生炼厂出货意愿较低，现货市场上成交清淡，环比交投继续走弱。据SMM了解，截至周一（9月3日），SMM五地铅锭库存总量至20.66万吨，较上周一（8月30日）环比上升0..03万吨；较上周五（8月27日）环比上升0.71万吨。美国多项经济数据普遍好于预期，市场情绪有所好转，但五地库存累库速度有所反弹，期铅上行动力依旧有限。夜间持续关注下方15040元/吨一线支撑性，预计铅价小幅上行。
锌：日内沪锌重心小幅上升。开盘多空较为谨慎，沪锌围绕日均线进行小幅波动。后沪锌攀升，在22500元/吨处承压。而此支撑位，由于下压动力不足，分空头获利离场。午后，多头再次尝试突破关口，然空头延续强势，后沪锌承压，量价共振下行，尾盘难改颓势，小幅翘尾。沪锌终收涨22415元/吨，涨230元/吨，涨幅1.04%。持仓减少7673手至91452手。沪锌收得阳线。宏观方面，美国民主参议员曼钦要求民主人“暂停”3.5万亿美元税收与支出计划，若暂停，将对美国经济复苏产生一定影响。此外，美国上周首次申请失业救济人数超预期下降，创疫情来新低，但较之疫情前仍有较差距。日内重点关注美国非农数据。基本面方面，目前整体下游地区消费略微低迷，除宁波地区出口订到好转导致需求走强外，其余地区未有消费亮点出现。而传统性金九银十叠加节前备库等因素，需求或略有小幅上涨，支撑锌价维持震荡模式。
锡：今日沪锡2110合约开盘247970元/吨，248180元/吨，最低244000元/吨，收盘244530元/吨，涨幅-0.73%，日内增仓-3821手。沪锡2110合约价格减仓回落，截止收盘价格位于高位震荡区间下沿244000元/吨附近。盘面走势上，今日盘面幅减仓，仅从仓差变化角度分析，昨日冲高入场的资金已悉数离场。从此动作不难看出，短期内多空双方对于市场后期方向均无明确预期，操作上也仅为短线试探为主。从基本面情况来看，现货市场货源增多，随着期价与升水双双回落，今日现货成交明显回暖。此情况表明价格变动仍为影响下游需求的最主要因素。从库存角度看，LME库存继续走低，但SHFE仓单库存增加明显，近期需关注进口窗口能否开启。综合考虑以上情况，现货市场上存在供给紧张缓解的预期，而下游面对价格回调也表现出一定消化能力。盘面上资金表现较为犹豫，近期走势概率维持高位震荡。
镍：今日沪镍主力合约2110小幅回落，沿日均线下方窄幅震荡，重心下移。早间沪镍开于146900元/吨，开盘后小幅探高，上涨至日内成交价147230元/吨，而后受到阻力，多头减仓主导镍价震荡下行，于14.6万一线盘整。午后小幅回暖，缺乏上行动力，再次承压回落，最终收于145540元/吨，较前一交易日结算价下跌1520元/吨，跌幅1.03%。今日期镍成交66.1万手，持仓减9299手至142914手。日内沪镍收于长上影线小阴柱，影线上探5日均线，14.7万位置存在较强压力，下方与10日均线较近，该位置或为近期支撑位。当前近远月合约呈back结构，月差在1000左右，期镍短期或维持强势。日内LME窄幅震荡，不锈钢SS2110合约午后涨，主因在于不锈钢限产预期在进一步落地，市场预期不锈钢未来供应缩紧，盘价上行，镍价跟随回升后承压回落。基本面受高价镍矿及供应偏紧支撑，镍铁现货市场价格坚挺。夜间关注美国8月失业率及美国8月季调后非农就业人口数据带来的宏观影响。
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