格隆汇8月10日丨华泰证券(06886.HK)公布,品种二票面利率为3.7%。品种一期限为5年期,公司2021年面向专业投资者公行短期公司债券(第四期)发行工作已于2021年8月9日结束,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。品种二期限为7年期,实际发行规模为40亿元,附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。据募集说明书显示,最终票面利率为2.55%。
经核查,债券全称为重庆龙湖企业拓展有限公司公行2021年公司债券(第三期),发行人的关联方南方基金管理股份有限公司、招银理财有限责任公司、兴业证券股份有限公司参与了该期债券的认购,牵头主承销商、簿记管理人兼债券受托管理人为中信证券,最终获配金额为18亿元,联席主承销商兼联席簿记管理人为、。起息日为8月11日。募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金,占该期债券发行规模的45%。