美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变,铁矿石主力合约跌超3%,并将于11月启动缩债计划,热卷、螺纹钢、甲醇等主力合约均跌幅较,将每月资产购买规模减少150亿美元,沥青、燃油、原油、液化石油气、低硫燃料油等主力合约涨超2%。举报/反馈,符合市场预期。
美股指数周三收盘全线上涨,指数齐创历史新高,美联储维持基准利率不变,宣布开启缩减QE的计划,符合市场预期,同时美国企业三季度财报靓丽也提振了市场信心。
截至收盘,道指上涨104.95点,报36157.58点;标普500指数涨0.65%,报4660.57点;纳指涨1.04%,报15811.58点。富途控股股价收涨7.8%,此前宣布回购3亿美元股票。老虎证券股价涨1.5%。
欧股体走高,斯托克600收涨0.35%,美联储利率决议成关注焦点。尽管10月财新服务业PMI升至53.8,亚太股市普跌,上证综指跌0.2%,跌0.3%。
美国上周原油库存增360万桶,油价跌,同时市场还在关注OPEC+会议。WTI原油期货跌幅4.6%,报80.05美元/桶;布伦特原油期货跌幅4%,报81.33美元/桶。
美联储如期宣布缩减QE,金价幅下跌。美元指数下跌0.2%,报93.90。美国COMEX黄金期货跌0.96%,报1772.3美元/。
美联储维持利率不变,宣布开启缩减QE的计划
北京时间周四凌晨2点,美联储为期两天的议息会议结束,宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期。
美联储FOMC声明显示,将于11月启动缩债计划,将每月资产购买规模减少150亿美元;将于12月加快缩债步伐;将每月国债和MBS购买量分别调整至700亿和350亿美元。
美联储表示,通胀上升的原因预计是暂时的,准备在必要时调整缩减购债规模的步伐。12月的国债和机构抵押贷款支持证券购买量分别调整至600亿和300亿美元。经济活动和就业继续走强,经济前景面临持续风险。
ADP数据显示美国企业新增就业人数超过预期
美国企业新增就业人数为四个月来,表明雇主在填补接近创纪录的职位空缺问题上正在取得进展。ADP Research Institute周三发布的数据显示,10月份企业就业人数增加57.1万,预期增加40万,9月修正后为增加52.3万。
随着劳动力短缺继续困扰生产、推高价格,企业迫切需要招聘员工。尽管如此,ADP数据的总就业人数仍远低于流行前水平,表明在求职者越来越挑剔的的劳动力市场上,更高的工资和签约奖金还不足以吸引和留住人才。
劳工将于周五发布月度就业报告,预计10月非农就业增加408,000人。虽然ADP数据并不总是遵循与劳工数据相同的模式,但此番加速可能预示10月非农就业报告强劲。
服务业就业人数10月份增加45.8万,商品生产商就业人数增加11.3万。
“随着德尔塔疫情消退,就业市场正在回升,”Moody’s Analytics首席经济学家Mark Zandi在公告中表示。“只要疫情得到控制,未来几个月可能会有更的就业增长。”
美股后市将走向何方?
美国银行策略师表示,流动性充裕的时代即将结束,美股不会在纪录高位停留太久。Gonzalo Asis等美银策略师周二在一份报告中写道,“股债的这种分化不太可能持续,随着货币政策环境向不利股市的方向发展,美股早晚会意识到这点”。
摩根士丹利的Michael Wilson在周日一份报告中写道,“随着美联储开始收紧货币政策,加上企业盈利增速到明年会进一步放缓甚至可能转亏,股市的基本面正在恶化”。Wilson说,市场现在上涨是因为散户手头有过剩的现金,而机构投资者由于技术原因而保持充分投资。其认为,“这种看涨趋势可以保持到感恩节,但不会持续太久”。
高盛策略师仍然建议高配股票,称在债券收益率较低的情况下,除了股市之外别无选择,他们仍然认为明年增长将保持健康水平。
LPL Financial首席市场策略师Ryan Detrick表示,股市继续攀升至新高,且丝毫没有疲软迹象,上市公司的收益普遍好于预期,这有助于证明股市目前的水平是合理的。
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