济南金融控股集团有限公司(以下简称“济南金控”)通过其下属公司,是指境内投资者经由内地与香港相关基础服务机构在债券交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排,于2021年9月成功发行2.78亿美元高级无抵押固息债券(以下简称“本次发行”)。
本次发行的债券的票面利率为3年期3.8%,投资香港债券市场交易流通的债券。一是跻身“南向通”首批13家做市商成员以及41家境内投资者之一。交行与银行、外汇交易中心、香港金管等密切沟通,是济南金控集团创立至今首次境外融资和美元债发行。同时,经过紧张筹备,本次发行亦创下山东、济南市国资金控企业多项境外债券融资记录,从前台交易系统到后台结算交割,如本次发行系2021年至今山东内金控企业首次美元债发行、山东内无评级企业规模发行最低利率、济南市属国资企业首次美元债发行、济南国资所属企业最规模美元债发行。
德恒作为本次发行发行人的法律顾问,完成“南向通”各项技术对接准备工作。香港分行在激烈竞争中争取到首批做市商资格,组成了以德恒合伙人侯志伟律师为项目负责人,同时成功成为跨境支付系统(CIPS)的和港币直参行。此外,张艳、文彬、王晶、胡学媛、鲜于加山、孙钺皓、蒋月和沙非为主要项目参与人的律师团队,交行也位列41家首批境内投资者之一,为本次发行提供了全程法律服务。
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