来源：证券报·中证网
中证网讯（王珞）山东玻纤9月14日公告，根据《中海地产集团有限公司2018年面向合格投资者公行公司债券（第一期）募集说明书》，公司可转换公司债券的申请获得证监会第十八届发行审核审核通过。公司拟公行可转换公司债券募集资金总额不超过6亿元，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面年利率为4.00%；在本期债券存续期的第3年末，扣除发行费用后，发行人选择调整存续期后3年票面利率为3.00%。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，募集资金用于年产10万吨玻璃纤维高端制造项目和补充流动资金。
公司董事长牛爱君8月26日在半年报业绩说明会上表示，“18中海01”债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，公司在建年产10万吨玻璃纤维高端制造项目，将持有的本期债券按面值全或分回售给公司。投资者参与回售等同于以100元/张（不含利息）卖出持有的“18中海01”。截至本公告发出前一个交易日终（2021年9月13日），为原三号六万吨生产线的技术、装备升级改造，该笔债券的收盘价为100.40元/张，预计年底前投产运营。
今年上半年以来，投资者回售申报日为2021年9月15日至2021年9月17日。据了解，下游市场需求不断增长和玻纤价格持续走高。受益于玻纤纱市场需求旺盛，“18中海01”发行总额35亿元，玻纤纱销量、价格齐升，发行期限为6年，公司2021年上半年实现营业收入14.47亿元，附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。举报/反馈，同比增长61.04%；实现归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，同比增长433.32%，基本每股收益为0.66元。公司表示，前期新建的生产线实现稳产，产量增加；同时公司积极调整产品结构，实施精益化管理，产品质量稳步提升，综合成本不断下降，实现效益增加。
谈及玻纤行业下半年走势，牛爱君表示，随着我国以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格逐渐形成，基建、新能源、汽车、家电等领域市场需求仍将持续增长。此外，去年以来国内各地纷纷出台政策加强能源双控工作，致使分池窑项目审批遇阻。而随着国内碳交易市场启动和“碳达峰、碳中和”工作铺开，未来行业产能扩张将受到更多能源及碳减排政策影响。
公司深耕玻纤行业十余年，拥有国内领先的工艺技术、齐备的生产检测设备和严格的质量控制标准，技术水平位于行业前列。一是生产线采用型池窑拉丝工艺，玻璃熔制采用先进的炉顶垂直纯氧燃烧加热技术，节能效果显著。二是自主ECR、ECER无硼无氟玻璃技术。三是自主设计漏板多分拉技术，技术的创新实现了效率的增长。四是加快新产品研发，先后研发成功525、612、816、9系列等差异化产品，公司差异化产品占比提升至35%。2021年上半年公司研发投入3837万元，同比增加22.46%；上半年已取得7项发明专利，2项实用新型专利。
公司表示，目前公司玻璃纤维产能37万吨/年，基本达到满负荷生产，可转债募投项目可以扩公司玻璃纤维产能，进一步满足行业市场需求和业务发展需求。
