文/万永强(智通财经研究中心总监)
【盘综述】
计划永远赶不上变化，转发！欢迎分享，早盘好好的市场被盘中的突发打得措手不及。
昨晚的消息面并不差，转发！欢迎分享，如外面美股出现上涨涨的，转发！▼举报/反馈，期货的有色类涨，如不锈钢涨6.88%，沪锡涨2.35%，沪铝涨2.02%，沪铜涨1.09%。国内商品期货收盘多数上涨，动力煤、甲醇涨超5%，液化石油气、焦煤、苯乙烯涨超3%，焦炭、燃油涨超2%。相关品种太钢不锈(000825.SZ)、一度涨停，但之后全炸开。
近期风光无限的锂电池板块突遭变故，华自科技(300490.SZ)全资子公司和的两项订单被取消了，涉及订单金额近5亿元。原因估计是近期上游涨价太猛了，宁德有点受不了。这个消息对所有宁德时代的供应商而言都带来了不好不良影响。华自科技两项订单占到去年营收的40%，突然没了，直接躺-20CM。紧接着来看，工业信息化副长辛国斌9月16日上午在海南海口市的“第三届世界新能源汽车(WNEVC 2021)”上视频发言时表示，目前新能源车成本依然偏高。另外，电动车关键件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力，工信将与相关门一起加快统筹，提高保障能力。这个表态很明显指向了上游锂矿的暴涨引发了监管层的担忧。今天几乎所有锂电概念股都是处于跌停状态。由于电池在新能源汽车中的占比较，如果电池成本太高，会导致整车类要不跟随涨价，导致竞争力降低，如果不涨价利润会侵蚀，怎么看对整车类都不利，因此也集体走弱。
另外，发改委：将继续投放铜铝锌等物资储备，密切监测价格走势;煤炭工业协会、煤炭运销协会组织国内重点煤炭企业联合发出倡议称：主动做好煤炭稳价工作，不随意涨价，主动抵制哄抬市场价格行为，引导市场价格逐步回归合理区间。
总之，就是针对各类涨价的商品要采取措施进行压制。客观来看，此类调控的喊话已经说过很多次了，最终喊过之后又创了高点。关键矛盾在供需的错配，调控之所以产生效力不过是正好赶在股价在高位，洗洗更健康。
在主流品种纷纷熄火之下，分资金转向了消费类品种，如白酒类一度被市场拉起，会稽山(601579.SH)涨停，另外，生猪类迎来收储利好，发改委表示，初步统计，17个份已开展或启动收储工作，其他地方也将在四季度开展收储，各地收储总数量明显增加，力度明显加。未来几个月，随着收储“托市”效果逐步显现，叠加秋冬季和两节猪肉消费趋旺、需求增加，生猪价格可能会逐步有所回升。、底迎来涨停，不过猪肉类基本面还没那么快反转，底还需要反复打磨。
节前跌似乎已经成了惯例，明天过后压力会缓解，沪指已经到了关键的20日线，预计会平稳度过。
【北向资金流向】
昨日北向资金流入后，今日又开始流出净流出-30.14亿元，这种盘面指望外资格是不现实的，盘面不好照样跑得快。从今天买入的来看，风格已经发生转变，消费成为了首选，主要集中在白酒龙头、农业类及眼科和免税。重点品种如下图：
【热门板块分析】
9 月 10 日美国农业发布9月全球农产品供需预测报告，较8月预测报告，主要调整包括：上调全球玉米、水稻、小麦、豆的产量及期初期末库存;其中玉米产量上调幅度最，水稻期初期末上调幅度最。驱动上述调整的主要原因包括：1)玉米的产量同比增加;2)豆价格回落，但对豆压榨需求提振效果欠佳，期初期末库存维持高位;3)小麦产量预计增加，推高期初期末库存量;4)水稻需求弱于供给，进而较8月预测值上调期初、期末库存。
9月报告预计2021/2022年度全球稻米供给略有增加，较8月预测值上调50万吨至5.08亿吨。库存来看，2021/2022年全球期末库存相比8月预测值有较幅度提升，环比上升5.10%，调增902万吨至1.86亿吨，主要因为印度库存上调。消费来看，2021/2022年度的消费量较上月调减218万吨至5.12亿吨，主要是印度的国内消费减少所致。
7月9日全面深化第二十次会议，审议通过《种业振兴行动方案》，强调保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫，近期《种业振兴行动方案》即将下发。种业是保障粮食安全的根本，在粮食安全基调下，我国已在种业的制度设计、法律法规修订、安全证书发放、鉴定技术研发等方面多管齐下，为转基因技术商业化的加快落地提供了良好的制度环境、市场环境。
新赛股份(600540.SH)：公司是规模最的食用油和棉花加工企业，截至6月末，公司实现营收6.42亿元，同比增长102.83%，创历史同期新高;归母净利润为475.95万元，同比增长98.78%。
新希望(000876.SZ)：饲料主业强势增长，盈利水平远超同行。上半年受益于下游生猪存栏回升和水产养殖高景气度，公司饲料销量同比幅增长，共销售饲料1353万吨，同比增长301万吨:。
北农(002385.SZ)：转基因技术领先，北农生物转基因玉米扩区面积最广。
登海种业(002041.SZ)：玉米种子龙头，有望把握转基因玉米机遇。
【机构龙虎榜】
四川美丰(000731.SZ):龙虎榜阵容强，前五的席位清一色全是机构，当日净买入1.92亿元，该股近期连续拉升，在跌之下依然拉板坚决。但要突破前期调整高点12.17元，需要进一步放量。
基本面分析：公司公布：2021年半年度实现营业收入17.78亿元，同比增长28.41%。归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比增长413.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.95亿元，同比增长392.79%。基本每股收益为0.3523元/股。报告期内，公司分主营产品市场价格同比出现较增长，盈利水平同比增幅明显。公司生产尿素20.83万吨，生产复合肥16.3万吨;销售尿素17.87万吨、复合肥17.08万吨。生产车用尿素11.48万吨，销售11.49万吨。生产三聚氰胺2.67万吨，销售2.67万吨;生产液态13.08万吨，销售产品(可供销售分)8.75万吨;生产包装塑料制品0.43万吨，销售0.43万吨。生产LNG9.4万吨，销售9.3万吨。
亚洲天然气及LNG价格同样出现幅上涨，根据隆众资讯数据，截至8月初LNG到岸价价格突破了16美元/MMBTU，折合5300元/吨以上，考虑增值税、港杂等费用，到岸价格突破了6000元/吨。8月4日，全国LNG市场均价为5362元/吨，与2020年同期相比上涨109%。公司控股子公司阆中双瑞能源有限公司现拥有日处理100万方天然气的LNG生产能力。
公司9月8日晚公布，基于当前我国农业从传统农业向集约化、科技化的现代农业转变趋势，结合种植业绿色可持续发展和农作物品质提升的需求，公司和吉林贝盈生物科技有限公司(“吉林贝盈”)拟合资公司，利用四川美丰现有生产装置，植入吉林贝盈先进的技术成果和专业的研发团队，以增效、功能、环保为特点的高端农业技术研发、转化、生产、销售基地，打造公司肥料技术输出中心和新的利润中心。
【机构调研】
申万宏源(000166.SZ)：近期获工银瑞信基金、天弘基金、华安基金、建信基金等机构密集调研。
基本面分析：设立北京证券交易所，是着眼于构建新发展格作出的重决策署，是实施创新驱动发展的重要举措，也是完善多层次资本市场体系的重要内容，北京证券交易所的设立，将与沪深交易所、区域性股权市场实现错位发展与互联互通，对于更好发挥资本市场功能作用、支持中小企业创新发展，具有十分重要意义。公司将充分发挥“投资+投行”联动，结合新三板领域传统优势，持续把服务“专精特新”中小企业全生命周期发展作为重要使命，不断完善推荐挂牌、定向发行、并购重组、上市保荐、做市交易、行业研究、财富管理、资产配置等一揽子综合金融服务，助推企业创新发展，服务产业升级和科技自立自强。
公司长期深耕新三板业务，具有传统优势，共已累计服务千余家中小企业。截止目前，公司新三板持续督导企业家数超过600家，累计推荐挂牌企业800余家，累计为挂牌企业提供定向发行800余次，均位列行业第一。2020年精选层设立以来，共完成6单精选层挂牌及发行项目，排名行业第二，且拥有最多数量的精选层+创新层督导企业数量，项目储备丰富。此外，根据全国股转公司发布的《2021年第二季度主办券商执业质量评价结果》，公司为得分的上市券商，在各项细分业务上都获得了较高的专业质量得分，反映出全面的新三板市场竞争力。
2021年上半年，公司场外期权新增及存续业务规模位居行业前列，个股期权市场份额迅速提升，跨境业务规模较上年末增长超300%。公司新增深交所期权主做市业务资格、上海期货交易所黄金做市业务资格、上海证券交易所上市基金主做市商业务资格等多项创新业务资格。
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